ALTERNANCE - Gestionnaire d'exploitation Successions (H/F)

Description de l'offre

Qui sommes-nous ?

Vos missions

Objectifs : de manière progressive et adaptée, permettre de découvrir un métier pratiquer au sein d’un groupe bancaire (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), d’une filière et d’une équipe dédiée.

Métier des successions :

- Connaître le fonctionnement des produits et des services pour pouvoir les dénouer ou les clôturer conformément à la réglementation et aux techniques bancaires en place.

- S’appuyer sur le droit de la famille, les règles fiscales pour gérer les dossiers confiés et pour déterminer les documents nécessaires avant tout transfert de fonds.

- Assurez l’instruction et la gestion d’un dossier succession dès son ouverture et jusqu’à son dénouement.

- Assurer une relation professionnelle établie et dynamique avec tous les intervenants : ayants droit, intermédiaires extérieurs (notaires par exemple), équipes commerciales du réseau CMAF, services et organismes internes et externes, etc.,

- Assurer l’accompagnement et l’assistance du réseau commercial dans la gestion des dossiers et dans le maintien des avoirs (par exemple DIASUC dispositif mis en place en 06/2024).

- Assurer le traitement et la gestion des tâches d’un service : courrier, GSUC, BAL service, opérations comptables, appels téléphoniques, …

1. Méthodes à appliquer, outils à utiliser, compétence à mobiliser pour atteindre les objectifs fixés

Méthodes, techniques et outils opérationnels à appliquer :

- Assurer la gestion administrative des dossiers, des comptes et contrats des défunts, et ce dans le respect des différentes réglementation, procédures juridiques et opérationnelles (conforment aux obligations légales et fiscales des banques mais également de celle du groupe CMAF).

- Etablir les différentes déclarations utiles (notaire, fiscale, créances, etc. …),

- Traiter les diverses opérations comptables (APUR, règlement des factures, remboursement des prêts, etc. …),

- Planifier, gérer et traiter les actions liées à l’applicatif SUC (courriers, mails, …) et veiller à la numérisation de tous les documents et justificatifs nécessaires.

- Analyser la dévolution successorale du défunt et exécuter les instructions de liquidation des avoirs.

Ce que vous allez vivre chez nous

· Vous intégrerez une entité où la qualité de vie de nos collaborateurs est au cœur de nos préoccupations
· Vous serez accompagné tout au long de votre alternance par votre tuteur/tutrice
· Entreprise à mission, nous nous engageons en faveur de la diversité et l'inclusion mais aussi pour une société éco-responsable
· Au sein de CCS, tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Ce que nous allons aimer chez vous

Qualités et compétences :

S’intégrer dans l’entreprise, la filière et dans le service (savoir travailler en équipe).

Faire preuve de courtoisie, d'empathie, de discrétion et de respect.

Avoir de la méthode, de la rigueur et une bonne organisation au quotidien.

Travailler dans la proximité, la réactivité ainsi que dans l’implication.

S’appuyer sur ses collègues et les personnes référentes.

Gérer son travail avec beaucoup d’autonomie et de proactivité (pour une prise en charge opérationnelle d’un portefeuille de dossiers).

Acquérir une capacité d’analyse et de réactivité pour gagner en efficacité.