Conseil en gestion de patrimoine

A propos

Et si vous donniez un nouveau sens à votre carrière ?

Rejoignez notre client, maison indépendante, et intégrez l’équipe de Nantes pour accompagner vos clients dans leurs projets patrimoniaux… en toute liberté, mais jamais seul(e).

Pourquoi les rejoindre ?

Ici, pas de « bâtonite » ni de pression commerciale artificielle. Vous bénéficiez :

• D’une vraie autonomie , pour gérer votre emploi du temps et développer votre activité à votre rythme.
• D’un collectif soudé : autonome, oui, mais entouré. Les forces se complètent, les réussites se partagent.
• De temps et de moyens pour vos clients : analyse approfondie, conseil dans la durée, accompagnement sur mesure.
• D’opportunités concrètes : participation à des salons, mécénat local, événements partenaires, développement de réseaux de prescripteurs.
• D’un modèle motivant : pas de plafond de rémunération, des revenus récurrents grâce aux portefeuilles, et un accompagnement dès le démarrage.
• D’un vrai équilibre vie privée / vie pro , grâce à la liberté d’organisation qu’offre le statut.

Les missions

En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous :

• Rencontrez vos clients pour bâtir une stratégie patrimoniale personnalisée (civil, fiscal, social, économique).
• Accompagnez aussi bien les particuliers que les dirigeants d’entreprise, en travaillant avec notaires, avocats fiscalistes et experts-comptables.
• Développez votre activité par le bouche-à-oreille, les recommandations et les réseaux d’affaires.
• Participez à la dynamique collective : entraide entre conseillers, partage d’expérience, co-développement.

Votre profil

• Expérience réussie dans la relation client (banque, assurance, immobilier, ou autre secteur commercial exigeant).
• Fibre entrepreneuriale, goût pour le développement et le conseil de proximité.
• Sens du service, rigueur, éthique et envie d’apporter de la valeur dans la durée.
• Diplôme supérieur en finance, banque, gestion de patrimoine ou équivalent apprécié, mais notre client est aussi ouverts aux profils hors métier avec une forte expérience commerciale et l’envie d’apprendre.

Les + du poste

• Une formation initiale solide et certifiante.
• L’accès à une gamme reconnue : assurance-vie, PER, solutions de capitalisation.
• Le soutien d’une équipe régionale et d’experts patrimoniaux.
• Une vraie liberté entrepreneuriale dans un cadre sécurisant.