Conseiller gestion de patrimoine - CGP H/F
Le projet
L’objectif est de vous permettre d’exercer votre activité de conseil en patrimoine et protection sociale dans un cadre indépendant , tout en t’appuyant sur une structure capable d’accompagner une activité à fort enjeu.
Vous continuez à exercer ton métier mais vous le faites avec plus d’autonomie , une logique de construction long terme , et un cadre structuré .
Ce projet n’est ni une reconversion , ni une entrée dans le métier.
Il s’agit d’une évolution professionnelle .
Votre rôle
En tant que conseiller en patrimoine et protection sociale , vous accompagnez une clientèle BtoB et/ou BtoC sur leurs enjeux. Votre intervention porte notamment sur :
- l’épargne et la retraite
- la santé et la prévoyance (individuelle et collective)
- la protection du dirigeant
- l’accompagnement patrimonial global
- l’immobilier d’investissement
La valeur de votre rôle repose sur :
- la qualité du conseil
- la cohérence des solutions proposées
- la relation construite dans la durée
Développement de votre activité
Votre activité se développe progressivement, à travers :
- votre réseau et la recommandation
- une démarche commerciale cohérente avec un métier de conseil
- une organisation autonome et structurée
Il n’y a pas de portefeuille clé en main .
L’activité se construit dans le temps, avec méthode et accompagnement.
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