Alternance - Conseiller Clientèle Banque & Assurance H/F

Le cabinet gère plusieurs milliers de contrats et accompagne ses clients sur le long terme avec une approche éthique et personnalisée. Le poste est basé dans une agence moderne située au nord de Nantes (quartier Orvault / Atlantis).

Missions

• Accueillir la clientèle de l'agence (physique et téléphonique) et assurer un premier niveau de conseil et d'orientation selon leurs besoins financiers et assurantiels.
• Préparer et instruire les dossiers de financement et de demande de souscription (assurances, contrats de prévoyance, solutions d'épargne).
• Effectuer les actes de gestion courante sur les contrats existants : modifications, avenants, résiliations et suivi des sinistres simples.
• Réaliser des bilans de situation financière et rédiger des propositions commerciales adaptées en soutien aux conseillers référents.
• Assurer le suivi administratif des rendez-vous et relancer les prospects ou clients pour finaliser la signature des contrats.
• Participer aux actions de prospection ciblée et promouvoir les nouvelles offres de placement ou de protection auprès du portefeuille client.
• Alimenter et mettre à jour le système d'information client (CRM bancaire/assurance) en veillant au respect de la conformité et de la réglementation (DDA, RGPD).

Profil recherché

• Formation : Tu prépares le Bachelor Banque & Assurance chez Ipac Bachelor Factory Nantes, une formation Bac+3 reconnue par l'État, accessible après un Bac+2 (BTS Banque, BTS NDRC, BUT CJ/GEA, Licence...).
• Savoir-être : Tu fais preuve d'écoute active, de rigueur et d'un excellent sens du relationnel. Discret(e) et doté(e) d'une grande conscience professionnelle, tu aimes apporter des solutions concrètes à tes interlocuteurs tout en travaillant en équipe.
• Compétences techniques : À l'aise avec le pack Office et les outils informatiques métiers (CRM), tu possèdes des bases solides en fiscalité, en produits d'assurance et en techniques financières. Une excellente expression orale et écrite est primordiale pour ce poste axé sur le conseil.

Modalités

Le poste est basé en agence au nord de Nantes, au sein d'une équipe dynamique et à taille humaine. En relation directe avec les conseillers en patrimoine et les chargés de clientèle, tu acquerras rapidement des compétences transversales en analyse financière, négociation et gestion des risques. Le rythme est structuré (35 à 39 heures hebdomadaires selon l'accord d'entreprise), avec des horaires réguliers du lundi au vendredi.

Rémunération : Pourcentage du SMIC selon la grille de rémunération légale du contrat d'apprentissage / de professionnalisation.