Gestionnaire de patrimoine H/F

Présentation de la société

Skaelia est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans les secteurs IT, Business et Conseil. Nous accompagnons les candidats dans la recherche de leur prochain poste, en fonction de leurs compétences et aspirations, quel que soit leur expérience et le niveau de poste recherché, du jeune diplômé au cadre exécutif. Nous collaborons avec des entreprises de référence, innovantes, qui intègrent la technologie au cœur de leur activité. Parmi nos clients figurent des intégrateurs et éditeurs de logiciels, des ESN, des cabinets de conseil, ainsi que des ETI et grands comptes, leaders dans leurs domaines respectifs.

Chez Skaelia, nos recruteurs expérimentés, spécialisés par métier, vous proposent un accompagnement personnalisé pour vous aider à trouver le poste qui correspond à vos compétences, vos ambitions et vos objectifs. Nous avons hâte de faire votre connaissance et de vous aider à trouver votre prochain poste !

Description

Dans le cadre de son développement, notre client, cabinet de gestion de patrimoine implanté en région Pays de la Loire , recherche un Gestionnaire de patrimoine H/F sous statut de mandataire indépendant .

Intégré(e) à un cabinet à taille humaine, actif en conseil en investissements financiers, courtage en assurance, protection sociale et investissement immobilier, vous accompagnez une clientèle patrimoniale dans la construction, l’optimisation et la transmission de son patrimoine.

Vos principales responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
• Réaliser des bilans patrimoniaux complets : situation familiale, fiscale, financière et successorale.
• Proposer des stratégies adaptées : placements financiers, assurance-vie, épargne retraite, immobilier, prévoyance et protection sociale.
• Assurer le suivi des préconisations et la relation client dans la durée.
• Travailler en lien avec les partenaires du cabinet (notaires, experts-comptables, assureurs, sociétés de gestion).
• Respecter le cadre réglementaire et les obligations de conformité liés au conseil patrimonial.

Profil recherché

Profil recherché

• Expérience confirmée dans le domaine patrimonial , en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque.
• Si vous venez de la banque : expérience en tant que conseiller en banque privée ou conseiller patrimonial (profils de conseiller clientèle particuliers non retenus).
• Titulaire au minimum d’une carte ou d’une spécialisation en gestion de patrimoine .
• Bonne maîtrise des enjeux fiscaux, juridiques et financiers liés au patrimoine.
• Autonomie , sens commercial et goût pour l’ entrepreneuriat , nécessaires au statut d’indépendant.
• Aisance relationnelle , écoute et capacité à créer une relation de confiance durable avec une clientèle haut de gamme.

Co ntrat :

• Statut de mandataire indépendant

Rémunération :

• Rémunération à la commission, selon un système de rétrocession (modalités détaillées en entretien)